社名や所在地を出す前に、検討目的、希望時期、守りたい条件を整理します。
契約形態、更新条件、主要顧客への説明時期を確認します。
資格者、担当者、外部パートナーの継続意向を整理します。
代表者に依存する業務と、組織として移行できる業務を分けます。
既存紹介元、営業チャネル、リピート率を候補先に伝えます。
売却理由、希望時期、守りたい条件、従業員・取引先への開示方針、候補先に求める条件を整理します。
初回は資料の準備は不要です。会社名・電話番号は任意で、事業の概要と検討中のことからご相談いただけます。顧客名簿、従業員名簿、契約書の原本、認証情報などは初回フォームへ送らないでください。
候補先への打診・社名や詳細情報の開示は、開示先・目的・内容について売り手様の了承を得たうえで、秘密保持契約と必要な法令・元の契約上の条件を確認して進めます。社名を伏せても地域・事業内容の組み合わせから推測される可能性があるため、概要の粒度も事前に調整します。
売り手様の相談料・着手金・月額費用・中間金・成功報酬は0円です。デューデリジェンス、登記、税務・法務、公租公課、外部専門家等の費用は対象外です。買い手様の報酬は個別にご説明します。利益相反管理方針
士業・専門サービスのM&Aで顧客関係を引き継ぐ
士業、コンサルティング、BtoB専門サービスでは、資格者や担当者、顧問先、紹介元との関係が収益の基盤です。社名開示を急がず、契約継続に必要な同意と説明の順番を設計します。
士業の個人事務所・士業法人と一般の株式会社では、資格者要件や選べる承継方法が異なります。株式譲渡を一律に前提とせず、法人形態、業務の範囲、所属団体への手続き、顧問契約と守秘義務を専門家と確認します。
顧客契約と同意
契約上の地位移転、チェンジオブコントロール、個人情報、再委託の条項を確認し、顧客説明が必要な範囲を分けます。
専門人材と属人性
資格者、担当者、外部パートナーの継続意向と、代表者に依存する業務を可視化して引き継ぎ期間を見積もります。
紹介元と情報管理
候補先が同業者の場合は匿名概要とネームクリアを使い、紹介元や主要顧客へ情報が先に伝わらないよう管理します。